今日A股市场策略!
整体上看,假期市场暖意浓浓,全球市场普涨,中国资产表现强劲,港股、A50都大涨,离岸人民币涨近500点,这对A股也是偏积极的。
港股市场的领涨板块是光伏(保利协鑫能源涨50%,信义光能涨20%),风能(金风科技涨10%),疫苗(君实生物涨12%),消费电子(TCL电子涨20%),苹果产业链(瑞声科技涨10%)和新能源汽车(比亚迪和长城汽车涨6%),A股相关主题和个股将获提振。
此外,消息面,特斯拉毛豆3降价到25万以下,利好宁德时代等特斯拉产业链;台海关系紧张,利好军工;特朗普宣布美国采矿业进入紧急状态,以加快稀土生产,利空稀土板块;继中芯国际之后,传美国将下一个目标锁定长江存储、长鑫存储等,利空相关半导体个股;各地纷纷颁布禁酒令,利空白酒股;燕京啤酒董事长被抓,利空啤酒股。
还有一件事,市场最大的增量资金,节前各路放假资金,尤其是主流游资,要回来了,毕竟形势比想象中要好得多,A股开门红已成定局!
一、主线题材分析:
光伏:假期发酵最强的方向是光伏,港股这边大涨30%多,今天A股这边开盘应该会非常一致。龙头是节前三连板的恒星科技,可能是百万封单的开盘。节前有表现的光伏个股这里也罗列下,创业板的青岛中程,首板的还有亿晶光电、福莱特和明阳智能,都是偏趋势类的,节后应该是预期比较一致的加速。
今日A股市场策略!
1、光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
福莱特(601865)是光伏玻璃龙头之一,85%营收来自光伏玻璃业务。亚玛顿(002623)上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元,同比上涨94.4%,毛利率大幅提升。
2、9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
可关注,宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)等行业龙头公司。
3、需求恢复超预期、航运市场“一箱难求”
A股相关概念股主要有中集集团(000039)、中远海发(601866)等。
4、苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
立讯精密(002475)是国内最大的连接器制造商,深度绑定苹果公司,Airpods代工市占率约60%,并已开始切入iPhone组装业务;歌尔股份(002241)是全球声学零部件龙头企业,为苹果公司重要供应商。
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