政策利好，市场全面开启！

　　✦市场消息

　　1、今天新老赛道纷纷回归，锂电、新能源和白酒一起涨，其实也挺少见的，新能源相关的又涨疯了，新能源车的龙头宁德还创了新高。锂电和美国清洁能有法案可能有点关系，里面电动车相关的内容，取消了税收抵免上限和规模限制。

　　不过目前估值我实在买不下去手就是了，相关分析可以自己看看。

　　另外今天也有券商继续推荐锂电，摘要内容如下：【中金有色】再次重申强烈看好锂板块重估——锂估值挤压已较充分，持续高景气下锂板块重估干柴烈火，配置思路“涨价β+可持续增长α并重”! 一、前期锂板块的调整本质上反映了全球锂远期供需的再平衡。二、站在当前时点，接近2个月的估值挤压已较为充分，板块重估处于干柴烈火的状态。 第三，锂行业中长期看仍是一条超级成长赛道，经历调整后配置价值凸显，重点关注具备可持续增长α的公司。

　　2、创业板创了反弹新高，主要还是宁德时代这些权重带起来的呗，新老赛道齐飞，带起来指数。

　　3、地产板块还是一塌糊涂，这个其实也在预期内吧，目前地产的情况，光是放松银根，其实很难扭转过来了，毕竟一堆民企已经进ICU了，只是输血，已经不见得能救过来了。

　　这板块还是会分化，剩者为王的情况下，央企优势很大。

　　✦市场方向

　　A股方面，受益于央妈周五盘后发布2021年第三季度zg货币郑策执行报告、米国众议院1.75万亿美元的刺激法案等众多利好，沪指早盘开盘小幅高开，高开之后新能源汽车产业链、半导体产业链等高景气度方向快速大涨，使得市场气氛高高涨。但同时，目前市场依旧是结构性行情，上周五出现普涨走势之后，今日虽然高景气度板块氛围不错，但是多半还是以绿盘为主。

　　板块方面，第三代半导体强势领涨，板块内扬杰科技20cm上板，银河光电、聚灿光电、时代电气等股票涨幅都在10个点以上。

　　半导体板块大热主要有两个方面的原因，第一个是上周五比亚迪董事长王传福表示，在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。目前电动车需求大爆发，汽车半导体将以5倍至10倍于电动车增速发展，市场需求是极为广阔的，也直接推升了市场对于汽车半导体的市场预期。

　　第二个是周五盘后央妈的货币郑策的表述，从央妈的定调看，一是删除了“管好货币总闸门”、“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述，新增了“增强信贷总量增长的稳定性”表述;二是强调稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，新增了货币政策“以我为主”的表述。同时再次提到了“完善货币供应调控机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性”。

　　总的来说，此次央妈货币郑策的态度明显比上一次更加积极，后续货币郑策力度再次提升的概率较大。这也非常贴近当下的状态，当前消费较为低迷，经济下行压力较大，甚至连房地产郑策都给与松了一口气，宽松的流动性对于推升高景气板块的走势是非常关键的，这也是今日半导体板块大涨的原因之一，后市继续重点关注汽车半导体方向。

　　锂电池方面，今日锂矿资源股继续大涨，科达制造上板，华友钴业、西藏城投涨幅都在8个点以上。锂矿资源股连续的大涨说明市场对于后市锂价格的预期是比较浓的，之前定位的超跌反弹可能随着行情的越走越高需要逐步改变看法了。

　　同时近期4680电池火热，10月份的三元电池排产数据情况环比磷酸铁锂电池增加较为明显，中伟股份、容百科技等三元电极方向的票近两日也是连续大涨，这两个锂电池的细分方向值得关注。

　　综合来说，当前市场流动性较为宽松，宽松的流动性对于高景气度板块十分友好，光伏、锂电池、半导体、军工、消费电子(VR方向)等方向值得重点关注，同时对于低估值的银行、超跌的消费类白马股也做一些配置，风格均衡，更容易适应当下行情的风格。更多股票资讯，关注财经365！